Comment vérifier la gestion de droits utilisateurs dans notre espace client ?

Ce tutoriel vous permet de vérifier la gestion des droits utilisateurs dans notre espace client.

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Tutoriel espace client - gestion des droits utilisateurs

1. Objectif du tutoriel
Votre espace client a été remis en beauté et de nouvelles fonctionnalités sont disponibles.
Dans ce tutoriel, nous voyons comment vérifier les droits de chaque utilisateur et comment les modifier.

2. Le principe à retenir
Dans l'entreprise, un seul contact référent peut modifier les contacts et leurs permissions.
Tous les utilisateurs peuvent voir les contacts, mais un seul peut les administrer.

3. Où aller dans l'interface ?
Tout se passe dans l'espace utilisateur de votre entreprise.

4. Ajouter ou supprimer un contact

Ajouter un nouvel utilisateur
Le contact référent peut créer un nouvel utilisateur en renseignant :
- le nom
- le prénom
- l'adresse e-mail
- le téléphone

Supprimer un ancien contact
Le contact référent peut supprimer les anciens contacts, par exemple lorsqu'une personne a quitté la société.
La suppression du contact retire son accès à l'espace client.

5. Vérifier les permissions d'un contact
En cliquant sur un contact existant, le contact référent peut :
- voir le résumé des informations du contact
- accéder à la zone de permissions
- modifier les droits section par section

6. Comprendre les différents droits
Lire
Permet de consulter une section, par exemple les factures.

Modifier
Permet d'apporter des changements dans une section, par exemple le routage intelligent.

Créer / supprimer
Permet d'ajouter ou de supprimer des entités selon la section.

Accès total
Permet d'activer tous les droits d'une section en une seule fois.

7. Cas particulier : les tickets
Vous pouvez autoriser un contact à :
- consulter uniquement ses propres tickets
- modifier ses tickets, par exemple pour répondre
- créer de nouveaux tickets
- ou accéder plus largement aux tickets selon le niveau de droit donné

Vous gardez la main sur ce qu'il peut voir et faire.

8. Accès aux documents
Pour qu'un contact puisse consulter un document, il doit avoir le bon droit sur le dossier concerné.

9. Mémo rapide
1. Ouvrir l'espace utilisateur.
2. Cliquer sur un contact existant ou créer un nouveau contact.
3. Vérifier les permissions section par section.
4. Cocher Lire, Modifier, Créer, Supprimer ou Accès total selon le besoin.
5. Supprimer les anciens contacts pour retirer leurs accès.

10. Conclusion
Cette nouvelle fonctionnalité permet de mieux contrôler qui peut voir, modifier ou gérer les informations dans l'espace client.
Une prochaine vidéo présentera la plateforme SMS.